吹田市山田西のD様の相続税申告事例

(1)預金調査、残高証明書取得、預金解約

自被相続人は現役時代に転勤が多く、地方の銀行に口座がありそうだがどうしてよいかわからない。
また、長男も遠方に住んでおり、頼りにしたいのだがすぐに話せる環境でないのでどうしたらよいかわからなかった。

地方の銀行預金に関しては今までの勤務履歴や過去の通帳取引履歴を参考にして各銀行に対して現存口座の紹介を行った。
結果、過去の勤務先の近くの銀行に休眠口座があることが判明し、相続財産を確定させることが出来た。

(2)相続税申告

過去の勤務先の近くの銀行に休眠口座があり、残高証明書を取得して相続財産の金額を確定し、納税額、報酬を算定した。

(1)お問い合わせから初回面談まで

電話にてお問い合わせいただき、担当税理士松永が対応、面談にて詳細をお聞きするため日程調整を行いご自宅へ伺った。
現状で判明しているものについては電話口で内容を伺い、訪問当日に詳細を伺う事となった。

(2)中間報告

地方の銀行預金に関しては今までの勤務履歴や過去の通帳取引履歴を参考にして各銀行に対して現存口座の紹介を行った。
結果、過去の勤務先の近くの銀行に休眠口座があることが判明し、相続財産を確定させることが出来た。

(3)最終報告

全てワンストップでブライトが対応したため、申告～名義変更まで相続人は一歩も外へ出ずに相続が完了した。

(4)完了後

預金解約や不動産登記（提携司法書士対応）までワンストップで対応

(1)重視したポイント

しっかりとした説明をしてくれるかどうか、相続に慣れているかどうか。

(2)面談の感想

今後やるべきことやスケジュールなど丁寧に説明して頂けた。また、何もわからない中、頼りになる長男と一緒に話を聞けたことが何よりよかった。

相続の手続きは何をしなければよいかわからず、とても不安になるものです。ブライト相続はそういったお悩みを持つ方の不安解消が出来るよう、人と人とのつながりを重視しています。

わからないことがあった時にすぐに質問できる環境づくり、担当税理士との話しやすさなどご相続人の目線に立ったお手伝いを出来るように心がけております。